Kennen Sie Ihre zukünftigen Kunden? 

Versteckte Transfer-Risiken erkennen. Transparenz schaffen. Frühzeitig handeln.

Der Wealth Transfer Radar von Horn & Company macht Ihre Wealth-Transfer-Exposure sichtbar und liefert klare Prioritäten für RMs und Management.

Ihr Kundenstamm verändert sich. Jetzt.

English

Die Herausforderung

3'600 Milliarden CHF

vererbbares privates Vermögen
in der Schweiz

100+ Milliarden CHF

jährliches Erbschafts- und Schenkungsvolumen trifft auf alternde PB-Kundenbestände

81% der Erben

wechseln innerhalb eines Jahres nach der Erbschaft ihren Finanzberater

Drei Imperative

Von Insight zu Action


H&C WEALTH TRANSFER RADAR

Versteckte Transfer-Risiken in Steuerungstransparenz verwandeln


6 WOCHEN SPRINT in Drei Schritten

Von der Analyse zur konkreten Handlungsagenda

Set up

Zielbild, Datenquellen und Bewertungslogik definieren; Scope, Annahmen und Erfolgs-
kriterien mit relevanten Stakeholdern abstimmen.

Analysis

Radar auf Kundenstamm anwenden, Exposure quantifizieren, Erbensichtbarkeits-Lücken identifizieren und Haushalte nach Risiko und Readiness segmentieren.

Action

Kritische Haushalte priorisieren, bankweite Maßnahmen ableiten, AUM schützen und Next Generation gewinnen - konkrete RM-Aktionen festlegen.

*Das Radar kann auch für Tracking-Zwecke nach Projektende weiter genutzt werden.

Warum Horn & Company?

Unsere ganzheitliche Expertise

Private Banking
Tiefes Verständnis von Schweizer Private Banking, RM-Modellen und den strategischen Risiken des generationalen Wealth Transfers.
Strategy-to-Implementation

Bewährte Fähigkeit, strategische Prioritäten in pragmatische Operating Modelle, RM-Aktionen und messbare Umsetzungsroadmaps zu übersetzen.

AI & Analytics

Starke Erfahrung in der Anwendung von AI-gestützter Analyse auf Kundendaten und in der Erstellung von Transparenz und Priorisierungslogik.


IHR ANSPRECHPARTNER

Die auf dieser Seite verwendeten Bildwelten wurden teilweise mit KI erstellt.

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