Kennen Sie Ihre zukünftigen Kunden? 

Versteckte Transfer-Risiken erkennen. Transparenz schaffen. Frühzeitig handeln.

Der Wealth Transfer Radar von Horn & Company macht Ihre Wealth-Transfer-Exposure sichtbar und liefert klare Prioritäten für RMs und Management.

Ihr Kundenstamm verändert sich. Jetzt.

Drei Imperative

Von Insight zu Action

H&C WEALTH TRANSFER RADAR

Versteckte Transfer-Risiken in Steuerungstransparenz verwandeln.

Transparenz & Risiko quantifizieren

Transfer-Exposure, AUM / Umsatz-Risiko und Erbensichtbarkeit nach Region, Markt und Zeithorizont.

Prioritäten setzen

Segmentierung des Kundenstamms in critical, watch, prepared und stable Haushalte mit klarer Ownership.

In Massnahmen übersetzen

Ableitung von Haushalt-Massnahmen und bankweiten Initiativen entlang defend, extend, acquire und build.

 
Data & Security
  • Plug & Play Lösung in der Bankumgebung - keine Weitergabe von CID außerhalb interner Systeme.
  • Benötigte Daten: CRM und Client Notes
Jetzt mehr Erfahren

6 WOCHEN SPRINT in Drei Schritten

Von der Analyse zur konkreten Handlungsagenda

*Das Radar kann auch für Tracking-Zwecke nach Projektende weiter genutzt werden.

Warum Horn & Company?

Unsere ganzheitliche Expertise

Private Banking
Tiefes Verständnis von Schweizer Private Banking, RM-Modellen und den strategischen Risiken des generationalen Wealth Transfers.
Strategy-to-Implementation

Bewährte Fähigkeit, strategische Prioritäten in pragmatische Operating Modelle, RM-Aktionen und messbare Umsetzungsroadmaps zu übersetzen.

AI & Analytics

Starke Erfahrung in der Anwendung von AI-gestützter Analyse auf Kundendaten und in der Erstellung von Transparenz und Priorisierungslogik.

IHR ANSPRECHPARTNER

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