UNSERE STUDIE ZUM
GENERATIONENMANAGEMENT
Best Practices führender Institute: was die besten im Generationenmanagement anders machen
Auf einen Blick
- In der Schweiz werden jährlich rund CHF 100 Mrd. vererbt oder verschenkt – gleichzeitig erwägen viele Erbende nach dem Vermögensübergang einen Wechsel des Vermögensverwalters
- Führende Institute binden Ehepartner, NextGen und Erben frühzeitig ein – über Familiengespräche, Financial-Education-Formate, Wealth Planning und gezielte NextGen-Angebote
- Erfolgreiches Generationenmanagement ist kein Einzelprodukt, sondern ein steuerbares Retention-Modell – mit befähigten Relationship Managern, Familienclustern, klaren Kontaktpunkten und messbaren KPIs
